Transmission · Nouvelle génération
Une transmission qui tient à travers les générations.
La succession dépasse la somme des actes. C'est un cadre qui permet au patrimoine, aux décisions et aux liens familiaux de traverser la transition. Nous travaillons aux côtés de la génération fondatrice et des héritiers, sur un pied d'égalité.
Notre approche
Notre façon d'accompagner les familles sur ce sujet.
La structure d'abord, les instruments ensuite
Trusts, holdings et fondations sont des outils, pas des stratégies. Nous partons de la cartographie familiale, du rôle de chaque membre et de l'objectif de long terme, puis nous choisissons les instruments.
Un cadre pour le dialogue
Conseils de famille, chartes, comités d'investissement. Les cadres les plus utiles sont souvent les plus simples. Nous aidons les familles à converger sur ce qu'il faut écrire et ce qu'il faut laisser souple.
Éducation de la nouvelle génération
Les héritiers n'héritent pas de la compétence avec les actifs. Nous accompagnons une exposition progressive aux décisions d'investissement, à la gouvernance et au langage des conseillers.
Continuité, au-delà d'un conseiller unique
Fondés en 2012 et régulés par la FINMA. Une équipe senior, un nombre limité de clients, une véritable architecture ouverte auprès des grandes banques internationales.
Pour qui
Trois profils, une même exigence d'attention.
Génération fondatrice
Patriarches et matriarches qui préparent la prochaine transition, qui souhaitent offrir de la clarté aux héritiers sans céder ce qui n'a pas encore à l'être.
Héritiers de 25 à 45 ans
Membres de la nouvelle génération appelés à prendre le relais, à la recherche d'un cadre pour apprendre, contribuer et assumer progressivement leurs responsabilités.
Familles à plusieurs branches
Familles dont les branches multiples portent des agendas divergents, qui ont besoin de règles partagées plutôt que d'arbitrages improvisés.
Nos métiers
Les disciplines les plus pertinentes pour ce sujet.
La transmission est rarement un chantier isolé. Elle combine généralement structuration, gouvernance et coordination des actifs.
Gouvernance Familiale
Nous accompagnons les familles et les entrepreneurs dans la coordination de leurs affaires familiales ainsi que dans la mise en place de cadres de gouvernance clairs et durables.
Structuration Patrimoniale
Nous accompagnons nos clients dans l'organisation de leurs actifs et structures sur le long terme, avec une attention particulière portée à la continuité, à l'efficacité et à la cohérence.
Stratégie d'investissement
Nous élaborons des stratégies d'investissement à court et long terme en fonction de vos objectifs, de vos besoins de liquidité et de la structure globale du capital familial. Cela inclut une collaboration étroite avec vos conseillers juridiques et fiscaux afin de garantir que les décisions d'investissement restent cohérentes avec votre organisation patrimoniale globale.
Conseil en Art
Nous sommes actifs sur le marché de l'art et travaillons aux côtés de professionnels et conseillers de premier plan. Nous accompagnons nos clients dans la gestion, l'acquisition, la vente et le développement de leurs collections, ainsi que dans les solutions de financement adossées à l'art.
2012
FINMA
Genève
Architecture ouverte
Questions fréquentes
Les questions que les familles posent avant de s'engager.
Quand une famille doit-elle commencer à préparer sa transmission ?
Plus tôt que la plupart ne le fait. Le travail utile commence dix à quinze ans avant la transition attendue. Il laisse aux héritiers le temps de mûrir, aux structures de se stabiliser et au sujet fiscal d'être traité sans urgence.
Qu'est-ce qu'une charte familiale ?
Un document écrit qui formalise les valeurs de la famille, ses règles de décision et les principes qui régissent les actifs partagés. Ce n'est pas un contrat juridique mais un texte de référence qui offre aux héritiers un cadre stable.
Remplacez-vous les avocats de la famille ?
Non. Nous coordonnons avec les avocats, notaires et conseillers fiscaux de la famille. Notre rôle est d'assurer la cohérence des décisions juridiques, fiscales, d'investissement et de gouvernance, orientées long terme.
Comment la nouvelle génération est-elle associée ?
Par exposition progressive : observation des comités d'investissement, sessions de formation dédiées et responsabilités progressivement réelles. Le rythme appartient à la famille, pas à un modèle.
La structure peut-elle évoluer dans le temps ?
Elle le doit. Un cadre de transmission qui ne sait pas s'adapter à un divorce, à une nouvelle branche ou à un changement de résidence est fragile. Nous concevons en intégrant l'adaptabilité.
Contact
Échangeons.
Si la transmission est dans vos pensées, à cinq ou à quinze ans, échangeons sur le cadre qui vous correspond.